Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция идет наперекосяк, и парни с треском проваливают поручение. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им возможность загладить вину.
Новым планом становится сделка в одной из контор: чемодан с деньгами нужно обменять на чемодан с наркотиками. Кажется, всё просто, но на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту тройку нанял местный «оборотень в погонах», чтобы устроить подставу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накаляется до предела.
