Проворный морской конёк и юный Дракоша пустились в опасное путешествие за могущественными реликвиями, спрятанными от мира Небесным принцем. Судьба планеты висит на волоске, ведь попади эти артефакты в злые руки — неминуема глобальная катастрофа. На их перехват отправляются коварный Бог Грома и могучий воин Эрлан, чья самоуверенность не знает границ.
Когда Дракоше удаётся отыскать Волшебный лотос, он спешит доставить находку своему загадочному покровителю. Каково же его потрясение, когда выясняется, что он поневоле служит Князю Тьмы! Перед малышом встаёт мучительная дилемма: остаться верным тёмному властелину или встать на защиту новых товарищей, с которыми его связала общая опасность.