1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимое и сверхъестественное, а свита этого загадочного господина запутывает и сбивает с толку обычных горожан. Однако за внешней стороной событий, доступной взгляду простых смертных, скрывается иная, гораздо более глубокая реальность визита Воланда.
За мишурой мистических фокусов и головокружительных проделок прислуги кроется нечто большее — сложная игра высших сил, незримая для непосвящённых. Кажущиеся развлечением или наказанием события на поверку оказываются частью непостижимого замысла, где каждое действие имеет скрытый смысл и ведёт к неожиданным последствиям, меняющим судьбы вовлечённых в эту историю людей.