Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это непростое время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем замужестве. Между ними вспыхивает чувство, дающее писателю силы для творчества.
Под впечатлением от новых переживаний он начинает работу над романом, где прототипами героев становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим драматурга своей необычностью и загадочностью.