Дима Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой, но досадной ошибки его карьера резко меняет направление: вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина и однообразие заставляют его задуматься: ту ли стезю он избрал, и есть ли в этой работе место для подлинного призвания.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, проявил себя при задержании банды, терроризировавшей сберкассы. Его смелость не осталась незамеченной — он получает предложение перейти в ленинградский КГБ, где занимается обеспечением безопасности высшего руководства города. Тем временем Володя Наумов, только окончивший курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов, что ставит перед ним серьёзные профессиональные и личные вызовы.
