1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказываются совершенно не готовы.
В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с дочерью, если та согласится сотрудничать с разведкой.
