Вернувшись к мирной жизни, Данила Багров снова оказывается в своем маленьком городке, где время словно застыло. Однако привычная реальность быстро начинает тяготить его, и молодой человек решает отправиться на поиски старшего брата, который, по рассказам, уже несколько лет успешно строит жизнь в Петербурге. Данила надеется, что в большом городе его ждут новые возможности и поддержка близкого человека.
Прибыв в северную столицу, он действительно находит брата, но вместо ожидаемого благополучия обнаруживает мрачную правду. Оказывается, тот вовсе не ведет честную жизнь, а зарабатывает деньги, работая наемным убийцей. Эта шокирующая реальность ставит перед Данилой сложный нравственный выбор и навсегда меняет его представление о семье и справедливости.