Иван, только что отметивший пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, только вступающую на путь волшебства Софью. Жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью осознать — над их миром нависла реальная угроза, требующая немедленных действий.
Чтобы защитить родное Белогорье и спасти жизнь отца, сёстрам предстоит разделиться. Софье придётся отправиться в прошлое, в Москву, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. В то же время Марье выпадет нелёгкая доля — остаться в настоящем и вступить в прямое противостояние со злом, которое уже подбирается к самому городу.