1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах документы, от которых зависит судьба двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и безжалостные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. В этом кипящем котле страстей и интриг судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской охранки.
Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять общему, куда более опасному врагу. Под стук колёс, в душных купе и задымлённых вагонах-ресторанах, разворачивается их опасная игра — игра, где ставкой является не только их собственная жизнь, но и будущее целых народов. Доверие здесь — роскошь, а каждый попутчик может оказаться убийцей.